Napoli di notte, strade svuotate dalla paura, dove la tensione regna sovrana, dove tutti hanno paura di uscire dagli alloggi popolari. Tutti ma non il nostro ragazzo coraggio, dove tutte le sere esce a cercare con la sua Fiesta i ragazzi fuggiti dal dormitorio, attratti come Lucignolo dal paese dei balocchi. Balocchi fatti di piombo, di pistole, fucili, soldi macchiati di sangue...